Uma patrulha do exército é designada para entregar um tratado de paz a uma tribo indígena. Com o prazo curto, o desafio no Oeste se tornará ainda mais complicado ao precisarem enfrentar um índio que não deseja o acordo.
Ferido, Billy the Kid cambaleia para a remota e quase deserta cidade ocidental de Hell's Heart para se recuperar - mas logo percebe que está preso em uma armadilha. As pessoas da cidade foram sistematicamente perseguidas por uma tribo de entidades sobrenaturais medrosas, os Manitou, que agora querem Billy como seu troféu especial.