Aladin je siromašni mladić iz Bagdada, koji provodi dane po gradskim ulicama, u društvu svojega najboljega prijatelja, majmuna Abua. U istome gradu, u kraljevskoj palači, princeza Jasmina je jako tužna. Naime, ona ništa ne može napraviti što bi željela jer je zakoni obvezuju da se slijepo pokorava očevim zapovijedima, a koji se čak tiču i njezine udaje. Željna života, ona se iskrade iz palače i uputi u grad, gdje naleti na Aladina. Međutim, za njom je krenula potraga koju je vodi veliki kraljev vezir Jafar. Saznavši da postoji mladić Aladin, baci ga u tamnicu i odluči iskoristiti ga da mu iz pećine čuda donese čarobnu svjetiljku u kojoj se krije duh nadljudskih moći. Naivni mladić pristane no stvari će se zakomplicirati…
Velika i pomalo lijena panda Po radi u očevoj prodavaonici tjestenine. Velikom obožavatelju kung fua Pou uskoro će se ostvariti snovi kada sudbina umiješa svoje prste, a on se pridruži svojim herojima - Žestokoj petorci koju čine Tigrica, Ždral, Bogomoljka, Guja i Majmun, a koje predvodi guru Shifu
Dječak Mowgli, kojeg su odgojili vukovi u džungli, pokušava se naviknuti na život u selu sa ljudima. Istovremeno pokušava spriječiti pohlepne ljude da odnesu blago iz Izgubljenog grada, do kojeg put zna samo Mowgli.
Mowgli živi u selu zajedno s djevojčicom Shanti, njezinim bratom Ranjanom i njihovim roditeljima. No živahni dječak sanja vratiti se u divljinu i zabavi kakvu samo džungla može ponuditi. U međuvremenu, Shere Khan vraća se u džunglu i želi se osvetiti Mowgliju, a Baloo stiže u selo s namjerom da nagovori Mowglija da pođe s njim. I dok prijatelji odlaze, Shere Khan ušulja se u selo, ali ga stanovnici uspiju otjerati. U kaosu koji je uslijedio, Shanti i Ranjan primijete da nema Mowglija te kreću u džunglu spasiti ga, vjerujući da ga je oteo Baloo.