Крал Шарл V- пети три прави осем и осем и осем прави шестандесет, узурпира властта на кралство Такикардия. Една пъстрокрила, игрива и бъбрива птица си свива гнездо във висините на двореца, съвсем близо до тайния кабинет на негово величество. Само тя се осмелява да му се подиграва. Кралят е влюбен в едно чаровно и скромно момиче Овчарка, за което иска да се ожени, против волята му. Девойчето обаче обича малкия Коминочистач.

Когато пада нощ, всички от семейството заспиват, а Клара решава да си поиграе с новата играчка. Но, веднага след като става полунощ, момичето се озовава във фантастична страна, където навсякъде бушува война, а тя трябва да се опита да победи Краля на мишките. Играчката всъщност е омагьосан красив принц, който може да отведе Клара във вълшебния свят.

Средновековна Англия. Злият магьосник Лодак отвлича принцеса Елена и ще нахрани с нея на кръвожаден дракон. Бащата на момичето, кралят на Англия, обещава да омъжи дъщеря си за онзи, който я спаси. От това предложение се интересуват благородния рицар Джордж, осиновен син на магьосницата Сибил, който отдавна наблюдава очарователната принцеса.