Juontaja David Starkey tutkii, miten protestanttinen reformaatio muovasi modernia Eurooppaa. Se sytytti fundamentalismia, kauhua ja uskontoon perustuvaa väkivaltaa, joka on nykyisinkin tuttua.

Kaksi miespuolista enkeliä vaeltaa sodanjälkeisessä Berliinissä. Kuolevaisille enkelit ovat näkymättömiä, mutta he voivat kuitenkin jakaa lohtua elämän karikoissa vammautuneille sieluille. Toinen enkeleistä rakastuu sirkuksen trapetsitaiteilijanaiseen, ja haluaa vaihtaa kuolemattomuuden ihmiselämään. Columbona tunnettu Peter Falk jakaa neuvoja synkänkauniissa kaupungissa.

Kun Josef Stalin saa vakavan sairauskohtauksen ja alkaa tehdä kuolemaa, alkaa Neuvostoliitossa kaikkien aikojen poliittinen valtataistelu.