Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.

Nakon što joj je cijela obitelj ubijena, jedini spas pred ubojicama je njezin samozatajni susjed Leon. On je, naime, profesionalni ubojica koji zavoli djevojčicu te se odluči osvetiti ubojicama njezine obitelji.

Frank Adler samac je koji odgaja svoju živahnu mladu nećakinju Mary u obalnom gradu na Floridi. Ali Mary je briljantno čudo od djeteta, a Frankova namjera da ona vodi normalan život biva osujećena kada za sedmogodišnjakinjine matematičke vještine sazna njegova zastrašujuća majka Evelyn – bogata Bostonjanka čiji planovi za svoju unuku prijete razdvojiti Mary i Franka. Dok obiteljske napetosti i nepovezanosti rastu, stric i nećakinja nalaze potporu u Roberti, njihovoj zaštitnički nastrojenoj kućepaziteljici i najboljoj prijateljici te Marynoj učiteljici Bonnie, mladoj ženi čija se briga za svoju učenicu ubrzo razvije i u odnos s njezinim stricem.

Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.

Axel Foley na televiziji sazna da je njegovog prijatelja zapovjednika policije na Beverly Hillsu Andrewa Bogomila upucala visoka žena. Axel odlazi na Beverly Hills kako bi ga posjetio u bolnici i ondje se ponovno susretne s njegovom kćeri Janom Bogomil. Axel ponovno počne surađivati s detektivom Billyjem Rosewoodom i narednikom Johnom Taggartom. U međuvremenu, zapovjednik Harold Lutz pokušava pronaći način da otpusti Billyja i Taggarta. Axel, Billy i Taggart ubrzo otkrivaju da nizom pljački upravlja šef Maxwell Dent koji je poslao svoju zaručnicu Karlu Fry da ubije Bogomila, jer ga je on pokušao uhvatiti. S tom informacijom Axel, Billy i Taggart pokušavaju naći Denta i Karlu.