تحت إشراف مدرب لا يرحم ، يبدأ عازف إيقاع شاب موهوب في السعي وراء الكمال بأي ثمن ، حتى إنسانيته.

جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.

وُلد راي تشارلز في مزرعة للزراعة في شمال فلوريدا ، وأصاب بالعمى في السابعة. مستوحى من أم مستقلة بشدة أصرّت على أن يتخذ طريقه الخاص ، وجد دعوته وهديته وراء لوحة مفاتيح البيانو. خلال جولة في الدائرة الموسيقية الجنوبية ، اكتسب المغني الشغوف سمعة طيبة ثم انفجر بشهرة عالمية عندما كان رائداً في الجمع بين الإنجيل والبلد معًا.

استعدّ لمعرفة أسرار أسطورة الجاز "مايلز دافيس" وقصّته الحقيقيّة من خلال لقطات ومقابلات مع بعض المشاهير تُعرَض لأوّل مرّة.