Млади полицајац Били Костиган мора да се инфилтрира у мафијашки синдикат не би ли придобио поверење злогласног шефа ирске мафије Френка Костела. У исто време, Костело шаље младог и амбициозног криминалца Колина Саливана да се инфилтрира међу полицајце као доушник. Када и криминалцима и полицајцима постане јасно да у својим редовима имају кртице, Билију и Колину прети опасност да их ухвате и одају супротној страни. Обојица морају да се потруде да пронађу оног другог, да би спасили сопствену главу!

Америчка влада је 1978. године објавила рат организованом криминалу. Започела је велика акција, у чијем средишту је био ФБИ агент Џо Пистоне, којем је поверен деликатан задатак инфилтрирања међу непријатељске редове. Напустио је породицу и живот који је до тада водио, преузевши нови идентитет. Његов задатак, сада под именом Дони Браско, био је да стекне поверење злогласне мафијашке породице Бонано, која је вукла конце великих операција с оне стране закона. Дони се спријатељио са Лефтијем Рагијером, плаћеником у годинама који га види као савршеног партнера. Дони убрзо стиче његово поверење, што му отвара многа врата у криминалном миљеу. Како време пролази, он се све природније осећа с погрешне стране закона. Његов брзи успон на мафијашкој лествици отвара бројна питања и моралне дилеме. Почиње да губи идентитет, не знајући више на чијој је страни. Уз то, мучи га чињеница да ће, уколико задатак приведе крају, свог новог најближег пријатеља Лефтија послати у готово сигурну смрт.

Година је 1979. Богатство породице Корлеоне мери се огромним сумама. Податак о 100 милиона долара донације цркви и хуманитарним организацијама на Сицилији довољно говоре о размерама њихове моћи. Међутим, Корлеоне ће убрзо шватити да опроштај не може да купи новцем. Мајкл је већ уморан од живота са супротне стране закона. Свој посао поверио је млађим снагама - дилеру чији је начин пословања крајње увредљив за конзервативног Мајкла. Иако се више него икада труди да одбаци прошлост и омогући својим наследницима да крену правим путем, Мајкл никако не може да се реши криминалне прошлости и властитих грехова.

Главни лик у филму је Мајкл Саливен (Том Хенкс), који је у блиском односу са шефом мафије Џоном Рунијем (Пол Њумен). Та блиска веза доводи до тога да Рунијев син Конор (Данијел Крег) управља серијом трагичних догађаја због којих Саливен одлази са својим 12-годишњим сином. Убрзо затим, у потрагу за њима креће бескрупулозни фотограф убица, Мегвајер (Џад Лоу), па је Саливен приморан да одлучи шта даље да чини, јер је у опасности и његов син.

Хари Калахан - или Прљави Хари као што је познато из претходна четири филма из ове серије - истражује чудну игру клађења. Подељен је списак локалних познатих личности, а издају се опкладе ко ће први умрети. Ствари почињу постајати занимљиве када се на списку појави име „Хари Калахан“