Musashi învață să-și stăpânească impulsurile, să-și rețină puterea pentru a lăsa înțelepciunea interioară să crească. Întărit de învățăturile călugărului Takuan Soho, el își maturizează în sine conștiința de a nu fi exclusiv un bărbat brutal în luptă și păstrând în același timp sensibilitatea spiritului idealist. Takezo a fost băiatul crescut în umbră a unui tată, samurai curajos dar părinte fără milă, cu nevoia de a demonstra de două ori curajul unui om normal pentru a-și câștiga stima. Musashi este războinicul singuratic care începe o cale ascendentă aproape întâmplător, sau poate forțat de necesitate.

Takezo și Matahachi luptă în bătălia de la Sekigahara. Ambii sunt de partea învinșilor. În loc de victorie și glorie așteptate de Takezo, acum el este un fugar. Cei doi prieteni caută refugiu la o văduvă și la fiica ei. Ambele femei vor să-l seducă pe Takezo, dar el refuză. Văduva îi spune lui Matahachi că Takezo a atacat-o. Acum ar trebui să o însoțească pe ea și pe fiica ei la Kyoto. Matahachi este de acord, mai ales că vrea să-și revadă logodnica Otsu.

Regizată de Spielberg, producţia relatează povestea unei orfane şi a Uriaşului care îi face cunoştinţă cu fascinanta, dar periculoasa lui lume. Spre deosebire de toţi ceilalţi asemenea lui, Marele Uriaş Prietenos este extrem de amabil şi gentil. Deşi la început micuţa Sophie se teme de lumea uriaşă în care a ajuns, îşi dă seama repede că însoţitorul ei este o creatură blândă, iar curiozitatea o împinge să pună zeci de întrebări. Amicul ei o învaţă totul despre magie şi felul în care transmite vise copiilor de pe Pământ, dar o avertizează în acelaşi timp că o revoltă a giganţilor este pe cale să distrugă echilibrul pământenilor. Astfel, misiunea celor doi va fi aceea de a salva omenirea de uriaşul pericol din universul magic, pe cale să izbucnească.