Policijos detektyvas Denis Romanas – puikus derybininkas. Jis ką tik išgelbėjo įkaite paimtą mergytę. Tačiau per ta proga surengtą vakarėlį Denio nuotaika subjūra. Jo partneris praneša jam neįtikėtiną naujieną – kažkas vagia pinigus iš policijos fondų. Jiedu susitaria kol kas niekam apie tai neprasitarti ir sučiupti vagišių. Tačiau naktį kažkas nužudo Denio partnerį ir apkaltina Denį. Bylą tiriantį policininką drauge su visais kolegomis Denis paima įkaitais. Jis kalbėsis tik su Krisu Sebianu. Derybos prasideda. Ar pagrindinis Denio reikalavimas – nustatyti, kas nužudė jo partnerį, – bus įvykdytas?..

Praėjo 22 metai. Normanas Beitsas grįžta namo. Teismui pripažinus Normaną Beitsą „psichiškai sveiku“, jis paleidžiamas iš psichiatrinės ligoninės, nors Laila Lumis (Marion Krein sesuo) protestuoja. Grįžęs į savo namus (ir jų pašonėje esantį motelį), Normanas užmezga draugystę su vietinės užkandinės padavėja Mere. Tuo metu, kai jis bando prisitaikyti prie normalaus gyvenimo, Beitso motelio apylinkėse įvykdomos žmogžudystės. Ar ponia Beits vėl grįžo, kad valdytų Normano veiksmus, ar kruvinos skerdynės yra kieno nors kito rankų darbas?

Šaumas Brumderis gyvena nedideliame miestelyje, iš kurio nori ištrūkti. Jis puikiai mokosi, svajoja tapti rašytoju ir studijuoti Stanfordo universitete, kur dėsto jo dievinamas autorius. Tačiau įvyksta klaida, jo dokumentus supainioja su kito berniuko ir Šaumo nepriima į universitetą. Dar metus jam teks praleisti nusibodusiame gimtajame miestelyje...

FTB agentas ir nesąžiningas žvalgybos agentas, kuriems pavesta sunaikinti vienas kitą, netrukus sužino, kad veikia daug didesnis priešas. Vaidina Antonio Banderas, Lucy Liu.