Ko June, dekle iz majhnega mesta, spozna skrivnostnega tujca, se ji zdi moški njenih sanj. A kmalu se izkaže, da je vohun na begu, ki jo potisne v srhljivo igro mačke in miši po vsem svetu.
Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje, kako je ameriška vlada s tihotapljenjem mamil financirala vietnamsko vojno. Pilotu Billyju Covingtonu vladni agentje ponudijo službo pri civilni letalski družbi Air America v Laosu. Billy si obeta veliko denarja, čeprav ne ve, da bo moral tovoriti mamila. V Laosu naleti na pilota Genea Ryacka in skupaj ugotovita, da stvar v resnici le ni tako zelo preprosta. Preko vrtoglavih akcij in čudovitega okolja korak za korakom uresničujeta svojo misijo.