Ao deparar-se, no The New Yorker, com um artigo sobre um laboratório altamente sofisticada que extrai, congela e armazena almas de pessoas, Paul poderá ter descoberto a chave para a felicidade de que andava à procura. Mas, algumas complicações surgem quando se torna uma infortunada vítima do "tráfico de almas"… A aventura de Giamatti leva-o até à Rússia, na esperança de recuperar a sua alma roubada, de uma ambiciosa mas pouco talentosa actriz de telenovelas.

Situado em uma pequena cidade conservadora no Colorado durante o pânico do HIV do final dos anos 80, o jovem McClain Evans é um adolescente gay que é constantemente assediado e intimidado. Karen O’Neil (interpretada por Diana Lee Inosanto) foi negada a altamente respeitada Black Belt do bem sucedido negócio de artes marciais da família simplesmente porque ela era uma mulher. Depois de 5 anos de ausência, ela retorna para casa depois da morte de seu noivo, o boxeador Mark Corey, para fazer as pazes com sua família asiática-americana que também está muito envolvida na igreja local. Quando três adolescentes mal bateram McClain enviando-o, perto da morte, para o hospital, a mãe McClain secretamente pede Karen para treinar seu filho para que ele possa se defender contra quaisquer novos ataques.