Príbeh tohto krátkeho animovaného filmu, v ktorom vystupuje množstvo postáv z Disneyho animovaných rozprávok, začína tesne pred Vianocami. Všetci sa tešia, zdobia stromčeky, chystajú svoje domovy, len Držgroš o Vianociach nemôže ani počuť a myslí stále len na svoje peniaze. Odmietne pozvanie na vianočné hostinu, nechce prispieť na zbierku pre chudobných. Zmení nakoniec Držgroš svoj postoj k Vianociam?
Trochu hororová parafráza na Janíčka a Marienku. Podľa tureckej predlohy - rozprávky. Traja bratia Velikán, Prostredník a najmladší Mrňús, jedného dňa pri detských hrách zablúdia v lese a skončia v zajatí zlej čarodejnice. Len vďaka najmladšiemu bratovi sa im podarí oklamať čarodejnicu, utiecť a v poriadku sa vrátiť späť domov.