Klano vadas atstumia savo sugulovę ir priverčia jaunąjį samurajų ją vesti. Kai aplinkybės keičiasi ir klanas reikalauja ją grąžinti, samurajus ir jo tėvas meta iššūkį besąlygiško paklusnumo tradicijai.
Gabrielė van der Mal, įžymaus Belgijos gydytojo dukra, svajoja išvykti į Kongą, kad gydytų vietinius gyventojus. Priėmusi vienuolės įžadus ir gavusi naują vardą - sesuo Luka - ji atvyksta į Kongą dirbti ligoninėje.
Šių dienų Manhetene tarp stiklinių dangoraižių gyvenantis meistriškas burtininkas Baltazaras Bleikas bando apsaugoti miestą nuo savo mirtino priešo. Mat burtus itin gerai išmanantis Maksimas Hovartas turi išties velniškų planų, kam privalo tarnauti Niujorkas. Įveikti Maksimo bei jam į pagalbą stojusio iliuzionisto kėslus – ne vieno žmogaus darbas. Baltazaras imasi dairytis mokinio. Jis pasamdo iš pirmo žvilgsnio paprastą vaikiną, vardu Deivas Stutleris. Skeptiškai nusiteikęs Deivas iš pradžių visai nenori įsitraukti į šią neiaiškią istoriją. Galiausiai sutikęs padėti burtininkui jis pradeda mokytis sudėtingo kerėjimo meno ir magijos mokslo.