Čovjek s niskim kvocijentom inteligencije postigao je velike stvari u svom životu i bio prisutan tijekom značajnih povijesnih događaja - u svakom slučaju, daleko nadmašujući ono što je itko zamišljao da može učiniti. No, unatoč svemu što je postigao, njegova jedina prava ljubav mu izmiče.
"Baby Jane" Hudson je 1917. dječja vodviljska zvijezda, a sestra Blanche živi u njezinoj sjeni. Promjena se dogodila 1935. kad je Blanche postala popularna glumica dok se Janeina slava uglasila. Godina je 1962. Jane i Blanche, u invalidskim kolicima, žive u vili koju je platila Blanche. Jane je u međuvremenu postala alkoholičarka, psihički je nestabilna i muči Blanche jer joj je "ukrala" slavu. Kad je Blanche obavijesti da će možda prodati kuću, Janeino stanje se pogorša kao i odnos prema sestri...
Na krstarenju prema Istanbulu povodom sedme obljetnice braka, ukočeni britanski par Nigel (Hugh Grant) i Fiona (Kristin Scott Thomas) upoznaju Amerikanca koji je napustio domovinu, Oscara (Peter Coyote) i njegovu mladu suprugu, Francuskinju Mimi (Emmanuelle Seigner). Nigelu se seksipilna, ali hladna Mimi odmah dopadne, a Oscar, osjećajući njegovu fascinaciju, povlači ga u stranu i započinje detaljnu priču o njihovoj vezi. Govori mu kako je njihova veza nekada bila prepuna strasti, no koja je postupno propadala i pretvarala se u niz sadističkih i degradirajućih seksualnih igara. Uskoro postaje jasno da je razlog propadanja njihove veze bio u Oscaru, njegovoj samodopadnosti i pretjeranoj samouvjerenosti, ali događaji se počinju kretati u neočekivanom smjeru.
Teksašanin i bivši marinac Michael Williams (N. Cage), koji je preživio pokolj bombaša samoubojice u Libanonu, traži posao u Wyomingu, ali ga ne dobije. Posljednjih pet dolara potroši za gorivo i, vozeći se autoputom, stiže u gradić Red Rock, gdje ode u bar. Za šankom ga dočeka vlasnik lokala Wayne Brown (J. T. Walsh) koji misli da je Michael čovjek s kojim je u baru zakazao sastanak za posao. Michael prihvati ponudu, glumeći da je on stanoviti Lyle iz Dallasa, kojega Wayne čeka.
Pukovnik Terry Childer (Jackson), odlikovani časnik i veteran iz Vijetnama i Libana, vojska je optužena za ubojstvo. Kao svog branitelja izabrao je pukovnika Haysa Hodgesa (Tommy Lee Jones), komera koji mu duguje život.