Sparčiai progresuojantis vunderkindas Freddie Highmore'as vaidina 11-os metų berniuką, kuris neseniai pabėgo iš vaikų namų ir atvyko į nepažįstamą Niujorką. Evanas jaučiai visiškai vienas, neturi namų, nepažįsta savo tėvų ir pradeda groti gatvėse, kol į jį atkreipia dėmesį ir prisiglaudžia kaubojiškai pasipuošęs keistuolis. Berniukas sugeba išgirsti muziką tiesiog gamtoje arba įprastuose miesto garsuose, o paskui išbarškinti melodiją gitaros stygomis ir mikliai sukurti žodžius dainoms. Kai Burtininku pravardžiuojamas vyriškis pastebi neįprastą mažojo muzikanto talentą, tai pakrikštija jį Augusto Rašo sceniniu pseudonimu, padeda organizuoti koncertus ir nusprendžia pasinaudoti netikėtu bilietu į finansinę sėkmę...
Praėjus 30 metų po siaubingų įvykių niekam nenaudojamą ir merdėjantį pastatą nusprenžia įsigyti čia "gražiausius" vaikystės metus praleidusi Laura, kuri kartu su vyru Karlosu ketina atidaryti sveikatingumo centrą neįgaliems vaikams. Keisčiausi dalykai prasideda, kai jų sūnus Simonas suranda paslaptingų draugų, kurių daugiau niekas kitas negali matyti ir girdėti. Vieną dieną Simonas kažkur paslaptingai pradingsta. Aplinkinėse gyvenvietėse greitai pasklinda gandas, kad berniuką pagrobė nuolat čia besišlaistanti moteris. Laura nujaučia, kad tai gali būti dėl skaudžios praeities nerimstančių sielų žiaurus kerštas. Mama stengiasi desperatiškai ir pasiaukojančiai ieškoti įvaikinto sūnaus, bet vis labiau įsitikina, kad į šį reikalą gali būti įsipainiojusios neįveikiamos antgamtinės jėgos. Nebūtais mistiniais dalykais netikintis Karlosas pradeda abejoti savo žmonos psichologine būsena.
Aštuonmetis Srulikas 1942 metais pabėga iš Varšuvos geto ir stengiasi išgyventi. Iš pradžių vienas miške, o vėliau lenkų fermoje kaip krikščionis našlaitis Jurekas. Dėl sunkių išbandymų kyla grėsmė pamiršti savo žydiškas šaknis.
Ekscentriškas turtuolis Lajonelis Tvainas į savo namus pasikviečia penkis garsiausius pasaulio detektyvus. Jie turės išsiaiškinti netrukus įvyksiančią žmogžudystę, o nugalėtojas gaus milijoną dolerių. Tačiau po vidurnakčio randamas nužudytas žmogus yra ne kas kitas, o pats čia visus sukvietęs turtuolis. Norint ištirti bylą, detektyvams teks susidurti su įvairiais iššūkiais ir net rizikuoti savo gyvybėmis.
Patrakęs berniukas Didžėjus mėgsta paslapčia stebėti ir naiviai šnipinėti labai piktą kaimyną Neberkrakerį, kurį tokie žaidimai beprotiškai siutina. Nestabilios psichikos senukas pasižymi perdėtu pedantiškumu ir absoliučiai niekam neleidžia užeiti į kiemą. Krepšinio rungtynių įkarštyje išsprūdęs kamuolys nurieda tiesiai ant Neberkrakerio pievelės. Vaikai puikiai žino, kad senukas negrąžins 29 dolerių kainuojančio kamuolio, todėl Didžėjus sukaupia visą drąsą ir ryžtasi susitikti su ekscentriškuoju kaimynu...