מותחן פוליטי קודר על פי רומן מאת קורט וונגוט. איש מנגנון נאצי לשעבר עומד לפני משפט. לחפותו הוא טוען שהיה מרגל אמריקאי במסדרונות הרייך השלישי... ניק נולטי (גניבה זולה, טריקסי, האהבה שאחרי) בתפקיד מרתק על אדם שמתמודד עם סודות מן העבר.
קבוצת ספרדים פטריוטיים עושים מאמצי על להעביר תותח גדול שננטש על ידי הצבא, לעיר אווילה הכבושה על ידי הצבא הצרפתי בתקופת המלחמות הנאפוליוניות. פרנק סינטרה מגלם את דמותו של מיגל, ראש הקבוצה, סופיה לורן היא המאהבת שלו וקארי גראנט הוא קצין בריטי שמצטרף למאבק שלהם, בניסיונם לגרש את הכובש הזר מארצם. בין הבריטי לספרדייה נוצר קשר שעלול לסכן את הסולידריות בין שני הגברים.