V temnih letih velike depresije je Michael Sullivan (Tom Hanks) najet morilec, ki izpoveduje neomajno zvestobo svojemu šefu, gospodu Rooneyju (Paul Newman), in hkrati dober družinski človek. To so težki časi na otoku Rock, kjer prevladuje irska mafija, zakon o suhih še vedno velja in gangsterji, zlasti Al Capone v Chicagu, so na vrhu moči. Toda nekega dne se nepričakovano 12-letni sin tega najetega morilca Michaela mlajšega (Tyler Hoechlin) odloči, da bo sledil očetu, da bo natančno videl, iz česa sestavlja njegovo delo.
Roncevallesu v zahodnih Pirenejih leta 778 grozi neusmiljena vojska frankovskega cesarja Karla Velikega. Baskovski vojskovodja zaprosi za pomoč bogove svojih prednikov. Prestolonaslednik Eneko in mlado pogansko dekle Irati vodita skupino krščanskih in muslimanskih bojevnikov skozi potovanje v starodavni mitološki svet, kjer obstaja vse, kar ima ime...