Συνδυασμός ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας που αναφέρεται στην ιστορία της μαγείας διαμέσου των αιώνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς οι δεισιδαιμονίες και η αδυναμία κατανόησης πνευματικών ασθενειών οδήγησαν στην υστερία του κυνηγιού μαγισσών.

Μια μητέρα και οι δύο κόρες της κληρονομούν το σπίτι της θείας τους. Το πρώτο τους βράδυ εκεί η μητέρα θα αναγκαστεί να προστατεύσει τις κόρες της από δολοφονικούς εισβολείς. Δεκαέξι χρόνια μετά οι δύο αδερφές θα επιστρέψουν στο σπίτι και τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται περίεργα.

Ένας νεαρός πράκτορας της CIA πρέπει να μεταφέρει έναν επικίνδυνο εγκληματία σε άλλο ασφαλή προορισμό έπειτα από επίθεση που δέχονται στο κρησφύγετο όπου αρχικά βρίσκονταν... και η ανταλλαγή πυρών και οι καταδιώξεις που ακολουθούν είναι απλώς ασύλληπτες.

Ένας επαγγελματίας δάσκαλος καταδύσεων, ο Brady επιστρέφει στα βαθιά νερά εννιά χρόνια μετά την σχεδόν μοιραία συνάντηση με ένα μεγάλο λευκό καρχαρία, καθοδηγώντας ένα ευτυχισμένο ζευγάρι την Kate και τον Jeff. Ωστόσο, πριν το καταλάβουν ανακαλύπτουν ότι ο εφιάλτης εξακολουθεί να ελλοχεύει στα βαθιά, πιο σαρκοβόρος και πεινασμένος από ποτέ.

Ο Martin είναι ένα διαταραγμένο διανοητικά, εσωστρεφές άτομο που ζει με τη μητέρα του σε ένα ζοφερό σπίτι. Εργάζεται σαν νυκτερινός φύλακας ασφαλείας σ ένα εξίσου ζοφερό και αποκαρδιωτικό υπόγειο πάρκινγκ. Για να ξεφύγει από την θλιβερή ύπαρξή του, ο Martin χάνεται στον φανταστικό κόσμο της cult ταινίας τρόμου "The Human Centipede (First Sequence) (2009)", και κάνει φετίχ τις σχολαστικά χειρουργικές ικανότητες του χαρισματικού Δρ. Heiter, του οποίου η γνώση για το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου, εμπνέει τον Martin να επιχειρήσει το αδιανόητο.