Mickey, Minnie y Clarabelle Cow se unen a Horace Horsecollar (Horacio) cuando esté pasea en un carruaje lleno de heno disfrutando de la música tocada por sus amigos, en ese momento aparece Peg-Leg Pete (Pete el Malo) que trata de echarlos fuera de la carretera.
Cuenta la historia de un piloto de Fórmula 1, Jed Cavalcanti, siguiéndole durante una carrera en Molte Miglia, en septiembre de 1955.