Dok policija pokušava zaustaviti sve moćniju irsku mafiju, shvaćaju da je pred njima izbor – poslati tajnog agenta u mafiju ili dopustiti da im mafija proklizi krost prste. Billy Costigan je mladi policajac koji se želi dokazati. Collin Sullivan je ulični kriminalac koji se uspješno infiltrirao u redove policije kako bi mogao svaki njihov potez javljati šefu mafije Franku Costellu. Kada Costigan dobije zadatak infiltrirati Costellove snažno čuvane krugove, Sullivan se nađe u situaciji da mora pomoći Billyju prije nego stvari izmaknu kontroli. Dok ulozi stalno rastu, njih dvojica moraju nadmudrivati jedan drugoga i učiniti sve što mogu kako bi razotkrili drugoga, prije nego sami budu otkriveni.
Protagonisti, koje tumače Rock Hudson i Doris Day, su inženjer plejboj Brad Allen i dekoraterka Jan Morrow, koji se nikada nisu sreli, ali se ipak poznaju s obzirom da su stjecajem okolnosti dijelili telefonsku liniju, pri čemu je Jan razvila duboku antipatiju prema Bradovom životnom stilu. Radnja prikazuje kako se Brad u nju, nakon što ju je slučajno sreo, zaljubi, te je pokuša zavesti stvarajući lažni identitet teksaškog naftnog tajkuna, i izazivajući niz peripetija u kojima će Jan pomagati njen feminizirani najbolji prijatelj (koga tumači Tony Randall).