החלק השני בטרילוגיה המפורסמת והמופתית של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. בחלק זה עוזב הילד אפו את הכפר הבנגאלי בו נולד ונודד לעיר הגדולה בנארס, יחד עם משפחתו. בכרך הוא מגלה צדדים נוספים לחיים ואת מחיר השאיפה לעצמאות. הוא נפרד מאמו (אחת הפרידות המרגשות בתולדות הקולנוע) ויוצא למצוא את עבודתו הראשונה. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. זוכה אריה הזהב של פסטיבל ונציה.
לוס אנג'לס, מרץ 1928: בבוקר שמש יפה של יום שבת ברובע הפועלים בפאתי העיר, האם החד-הורית כריסטין קולינס נפרדת לשלום מבנה בן ה-9, וולטר, ויוצאת ליום העבודה שלה כמרכזנית. אך כשהיא חוזרת לביתה הצנוע, היא נתקלת בסיוט הנורא ביותר של כל הורה: בנה נעלם. מיד החל מסע חיפושים ארוך ומתיש, אך וולטר נעלם ללא עקבות... לאחר כחמישה חודשים, נמצא ילד – הטוען שהוא בנה – והוא מוחזר לאם על ידי המשטרה, שרוצה כל כך לקטוף את פירות יחסי הציבור הטובים של מעמד החזרת הבן האובד לאמו. כשהיא מסוחררת מהמולת השוטרים, העיתונאים, הצלמים ורגשותיה הסוערים ממילא, כריסטין משתכנעת לקחת את הילד הביתה. אך עמוק בפנים, היא יודעת שזה לא וולטר. כשהיא לוחצת על מוסדות החוק להמשיך לחפש אחר בנה האמיתי, היא לומדת שבלוס אנג'לס בעידן האיסור על אלכוהול, נשים אינן יכולות לקרוא תגר על המערכת המשפטית ולצאת מזה בשלום. לאחר שהוגדרה כהוזה ולא שפויה, היא מוצאת בן ברית בדמותו של הכומר האקטיביסט גוסטב בריגלב, הנרתם לעזרתה במאבק מול המוסדות ומציאת בנה הנעדר.
האבולוציה של ג'ק, נער בן 11 ממערב ארה"ב ושני אחיו הבכורים. בתחילה העולם נראה לו נפלא, אך החולי והמוות מכים במשפחתו. כמבוגר, ג'ק מתפקד כנפש מעונה בעולם קר ואכזר. רק בעזרת הבנת קסם הבריאה הוא מצליח לסלוח לאביו, להשאיר מאחוריו את העבר לחיות את חייו מתוך השלמה עם גורלו.
סיפורו האמיתי של סאול ארמנדריז, מתאבק חובב הומוסקסואלי מאל פאסו שעולה לכוכב בינלאומי לאחר שיצר את הדמות קסנדרו, "השחרור של לוצ'ה ליברה". תוך כדי כך הוא משקם לא רק את עולם ההיאבקות המאצ'ואיסטית אלא גם את חייו שלו.
אורטן עומד לצאת לגמלאות אחרי ארבעים שנה כנהג קטר. אין לו מושג מה יעשה אחריו מסיבת הפרידה שחבריו עורכים לו. סדרת אירועים משונים ומגוחכים מתרחשים ערב הפרישה שלו, והוא בוחן את חייו עד כה לפני שהוא יוצא לחיות את שארית הימים שנותרו לו.
חייו של אלקס, נער מתבגר חובב סקייטבורדינג מתחילים להשתבש כאשר המשטרה מגיעה לבית ספרו לחקור את מותו המסתורי של שומר לילה בחברת הרכבות, שנמצא מת ליד הפסים באזור "פרנויד פארק". יחד עם החקירה, הוא מתמודד עם גיל ההתבגרות, עם הרצון להשתלב בחברה, עם המיניות המתפתחת עם חברתו ועם פרידתם של הוריו.
החזיקו חזק למותחן פעולה קבי בכיכובה של זוכת האוסקר מריל סטריפ בהופעה מחשמלת. סטריפ מגלמת מדריכת ראפטינג שמארגנת טיול בנהר למשפחתה לרגל יום ההולדת של בנה ובמטרה להציל את נישואיה הטובעים. כישוריה ואומץ ליבה עומדים למבחן כשזרים מאיימים להפוך את חופשתם לגיהנום. עוד מככבים קווין בייקון, דיוויד סת'רת'רן. קצב מסחרר ומתח עוצר נשימה משתלבים יחדיו לסיפור בלתי נשכח מהבמאי של "סודות LA".
עבר זמן מאז שנורמן ספנסר (הריסון פורד) בגד באישתו, קלייר (מישל פייפר). אבל עם רצונה של קלייר להתכחש לפרשה שהסתיימה כבר ונשכחה, נראים חיי הזוג ספנסר שלווים שקטים ומאושרים. כל כך מאושרים עד שכאשר קלייר אומרת לבעלה כי היא שומעת קולות מסתוריים ורואה רוח של אישה בביתם, ספנסר מבטל את אשתו המבוהלת, ומשכנע אותה שהכל רק בדמיונה. אך ככל שקלייר מתקרבת לגילוי האמת, מתברר שאי אפשר להתעלם מהמראות והאירועים העוברים עליה. יש משהו המאיים על נורמן ספנסר ועל אשתו.
סנדרה בולוק מגלמת פריקית מחשבים המבלה את חייה למור המסך המרצד. חייה מתהפכים כשלידיה מגיע דיסק סודי אשר בעליו נרצח במהלך המשלוח אליה. עתה הרוצחים יודעים למי נשלח הדיסק וזמנה ספור אם ברצונה לפתור את הקנוניה ולהציל את חייה.
קומדיה שחורה על אוגוסטן, בנם של משוררת נוירוטית ואבא אלכוהוליסט, שנשלח לדור במחיצתו של המטפל הזוגי שלהם (טרם נפרדו סופית) - טיפוס אקסצנטרי, שחי בבית גותי עם אישה קטטונית, שאוכלת מזון לכלבים, ושתי בנותיה המוזרות. בנם המאומץ יעורר את תשוקתו של הנער המתבגר ואולי יביא לו מעט עדנה בחייו הלא ברורים. את הוריו של אוגוסטן מגלמים אנט בנינג ("להיות ג'וליה") ואלק בולדווין ("המצוד אחר אוקטובר האדום"). הפסיכולוג הוא בריאן קוקס ("אדפטיישן") וגם גווינית' פאלטרו וג'וזף פיינס ("שייקספיר מאוהב") מצטרפים.
מוזיקאי לשעבר, נאה וכשרוני, המקסים את הסובבים אותו, ילדותי וחסר מעצורים, אך גם סובל ממאניה דיפרסיה חמורה המטלטלת אותו מאושר עילאי לדיכאון עמוק תוך דקות מספר, מחליט שהגיע הזמן ללכת לטיפול פסיכיאטרי. מכאן ואליך נרקם קשר הדוק והפכפך בין הפסיכיאטרית היפהפייה למטופל שלה, קשר רומנטי עתיר הסתבכויות רגשיות ופרידות דרמטיות הסתיים בכי טוב.