"ანდრეი რუბლიოვის" გადაღების დასრულების შემდეგ, ფილმი აკრძალეს და მხოლოდ საერთაშორისო კინოფესტივალებზე უჩვენებდნენ. სურათი გენიალური რუსი ხატმწერის შესახებ მოგვითხრობს.
როდესაც სამხედრო ადვოკატს, ლეიტენანტ დენიელ კაფის და მის თანამშრომელს ლეიტენანტ ჯოან გალოუეის მკვლელობის გამოძიებას დაავალებენ, ისინი ფარდას ახდიან საშინელ რიტუალს, რომლის მიღმაც შესაძლოა ოფიციალური პირი, პოლკოვნიკი ნეითენ ჯეზეპი დგას.
სიუჟეტი დაფუძნებულია მდიდარი ებრაელი ამერიკელი ქალისა და მისი აფროამერიკელი მძღოლის რთულ ურთიერთობაზე. ფილმის მოქმედება ვითარდება 1940-იან წლებში ატლანტაში, როდესაც რასობრივი ცრურწმენა ჯერ კიდევ ძლიერი იყო. მისის დეიზი ქვრივია, რომლის ვაჟიც დაჟინებით მოითხოვს მისთვის მძღოლის დაქირავებას. ის ეწინააღმდეგება მის ცხოვრებაში არსებულ ცვლილებებს, უარს ამბობს სადმე წასვლაზე ახალ მძღოლთან - ჰოუკთან ერთად. მაგრამ დროთა განმავლობაში, ჰოუკი იმარჯვებს არა მხოლოდ მის ადგილმდებარეობაზე, არამედ მეგობრობაზეც. ფილმი მოგვითხრობს ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანს შორის ურთიერთგაგების ძიებაზე. და ამ ძიებას თითქმის ოცი წელი სჭირდება.
მაქსი მომხიბლავი ახალგაზრდაა,რომელიც გერმანელ ჯარისკაცთან პაემანის შემდეგ იძულებულია საკუთარი ცხოვრებით იცხოვროს.მას საკონცენტრაციო ბანაკში ათავსებენ, სადაც თავს ებრაელად ასაღებს, რადგან ნაცისტებისთვის გეები უკანასკნელი ადამიანები არაინ.თუმცა იგი ურთიერთობას იწყებს სხვა ტყვე ჰომოსექსუალთან.
შექსპირის შეუდარებელი პიესა თანამედროვე თვალთახედვით. ვერონა უზარმაზარი მეგაპოლისი გახდა, მანტეფი და კაპულეტი მაფიოზურ დაჯგუფებებად გადაიქცნენ და ცეცხლსასროლი იარაღით უპირისპირდებიან ერთმანეთს ქალაქის ქუჩებში.მაგრამ რომეო და ჯულიეტა მოზარდებად დარჩნენ, შექსპირის სიტვები კი ქუჩის მებრძლებისგან გაისმის და ნარკომანებისგან. დრო იცვლება, ადამიანები იცვლებიან, ნამდვილი სიყვარული კი – მარადიულია...