Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami ir kasdien patiria patyčias. Jų skausmą supranta tik visų niekinamas kuprius, kuriam likimas žiauriai sužalojo kūną. Kvazimodas išgelbėja Esmeraldą, o ji nelieka skolinga. Mergina atveria visiems miestelėnams akis ir Kvazimodas pagaliau jaučiasi mylimas ir gerbiamas.
Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus sugulovės, kuria anksčiau buvo jos sesuo, dalia. Kardinolas Volzis pradeda derybas su popiežiumi dėl karaliaus skyrybų. Popiežius griežtai atsisako išskirti Henriką su Kotryna, todėl Henrikas nutraukia ryšius su Romos katalikų bažnyčia ir pasiskelbia anglikonų bažnyčios galva.
Biografinė drama. Žymaus rašytojo ir eseisto K. S. Luiso meilės istorija.