פרוט הוא אדם מסתורי וכריזמטי הטוען בתוקף בפני הרשויות שהוא הגיע לסיור לימודי מכוכב בשם קיי-פקס, המרוחק מכדור הארץ אלף שנות אור. הוא נלקח לבית חולים פסיכיאטרי לבדיקה ואבחון. מהר מאוד נוצר קשר מיוחד בינו לבין מנהל המחלקה שמנסה לפענח את המיסתורין סביב האיש נטול הזהות. כמובן שבתחילה מפקפק הרופא בטענת החולה שלו בדבר היותו חוצן, אבל לאחר שחולי המחלקה הולכים שבי אחרי אישיותו הכריזמטית של פרט, מתחיל גם הרופא להשתכנע שאולי באמת מוצאו מאינטיליגציה אחרת.
צוות ספינת החלל "אנטרפרייז" מקבל שדר במהלך משימה דיפלומטית, לפיו לוטננט קומנדר דאטה איבד את עשתונותיו במהלך משימת תצפית בעולם הבית של גזע הבאקו, גזע שוחר שלום. הפדרציה, תחת פיקודו של אדמירל דוהרטי בשיתוף עם גזע הסונ'א, בראשות המנהיג רואפו, מנהלים מחקר על אורח חייהם של הבאקו בחשאי, כאשר דאטה הצטרף למחקר. לאחר שה-"אנטרפרייז" משגרת אליה את דאטה, דוהרטי רוצה שפיקארד וצוותו ימשיכו בדרכם. אולם, צוות ה-"אנטרפרייז" רוצה לגלות מה גרם לדאטה לאבד את עשתונותיו ולירות על כוחות הפדרציה והסונ'א. צוות נחיתה משתגר אל פני הכוכב, והם מגלים ספינת פדרציה מוסווית שבתוכה חדר הולוגרמות עם תעתיק מדויק של כפר הבאקו, מתוך כוונה להעביר את הבאקו ללא ידיעתם וללא רצונם מהכוכב. במהלך חקירתם, הצוות נתקל בהשפעות הכוכב החיוביות - פיקארד מרגיש צעיר יותר, רייקר ודיאנה מתקרבים חזרה זה לזו, ומערכת העצבים האופטית של ג'ורדי מתחדשת, מה שגורם לו לראות בלי עזרת מכשיר הראיה. פיקארד אפילו מתחבר לאישה מגזע הבאקו בשם אניז', שטוענת כי היא מבוגרת בהרבה יותר ממה שהיא נראית.
מפקד יחידת משטרה ברחובות לוס אנג'לס מוכי המלחמה מגלה שיצור חוצני הורג שוטרים - ושהוא המטרה הבאה.
כדי להציל את הכוכב שלו מכליה, חייב חוצן למצוא על כדור הארץ אישה שתלד את ילדו. תושביו של כוכב מפותח אינם חשים רגשות ומסוגלים להתרבות רק על ידי שיבוט. לכן הם מתכננים לכבוש את כדור הארץ באמצעות שליחת נציג מצויד באבר מין מכני מהמהם. החוצן, הרולד אנדרסון (גארי שנדלינג שהיה בין כותבי התסריט), מגיע לפיניקס כבנקאי. חיזוריו הגמלוניים ואפילו הפין המהמהם אינם מספיקים עד שאחד מעמיתיו ממליץ לו על ביקור בפגישה של אלכוהולים אנונימיים. הרולד פוגש כך את סוזן (אנט בנינג, להיות ג'וליה) ומשכנע אותה להתחתן. אך האם היא תהרה את ילדו, והאם הילד ייוולד לפני שהרולד יתחיל לפתח רגשות ואכפתיות?
הפעם, שני גזעי המפלצות המפחידות נוחתים בעיירה קטנה בקולורדו שתושביה לא חושדים בכלום, אך ברגע שהמלחמה בין המפלצות מתחילה - תושבי העיירה, גם אלו שלא כל כך מחבבים זה את זה, מוכרחים לעבוד ביחד ולשתף פעולה אם הם רוצים לשרוד את המתקפה.