Pärast Mulhollandi teel toimunud autoõnnetust tuigub selle ainuke ellujäänu, mustajuukseline naine, Los Angelese tänavatel ning jõuab lõpuks ajutiselt elanikuta korterisse. Järgmise päeval kolib sinna elama heasüdamlik Betty, noor naine, kes loodab alustada näitlejakarjääri. Koos üritavad nad lahendada mõistatust brüneti ümber, kes õnnetusest saadik midagi ei mäleta

Aastal 2027 kaootilises maailmas, kus inimesed ei saa enam paljuneda, nõustub endine aktivist imekombel rasestunud naist transportima merel asuvasse pühapaika, kus tema lapse sünd võib aidata teadlastel päästa inimkonna tulevikku.

Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.