Narkotikas.Tās iznīcina prātu, ķermeni un dvēseli.Tikko tu pierod pie tām, tu kļūsti atkarīgs.Četras dzīves.Četri narkomāni.Četras neveiksmes.Darot visu pēc vislabākās sirdsapziņas, lai gūtu sekmes dzīvē, bet ciešot briesmīgu neveiksmi, četri cilvēki kļūst atkarīgi no narkotikām.Par spīti viņu tiekšanai pēc kā cēla, viņi padodas savam kaitīgajam ieradumam.Skatoties, kā narkomāni pamazām zaudē kontroli pār sevi, mēs kļūstam par lieciniekiem pretīgākajām un netīrākajām, tur mājojošajām sabiedrības padibenēm.Tas ir šokējoši un pārsteidzoši, bet to obligāti vajag redzēt gan narkomāniem, gan no narkotikām neatkarīgiem cilvēkiem.
Uz līkumotā Malholanda ceļa Losandželosā naktī notikusi avārija. Bet, attopoties notikuma vietā, jauna sieviete neatceras neko, pat ne to, kas ir viņa pati. Viss šķiet mulsinošs kā sirreālā sapnī. Tāds apjukums, tik daudz neatbildētu jautājumu! Pavisam citādi jūtas Betija, kura tikko ieradusies Holivudā. Cerību spārnotajai jaunajai aktrisei te viss šķiet brīnišķīgs, īsts sapņu piepildījums! Kopīgiem spēkiem abas mēģinās saprast, kas īsti noticis.
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.
Kautrīga bankas klerka dzīve izmainās, kad viņš atrod vecu masku, kurai piemīt burvju spēks. No klusa, nemanāma vīra viņš kļūst par nevaldāmu un apburošu briesmoni, no kura baidās visa pilsēta.