בילי אליוט הוא נער בן 11 שהולך לחוג לאיגרוף, כמו מרבית בני גילו המתגוררים בעיירת כורים בריטית קטנה ונחשלת. אלא שבילי מסרב להתכונן לגורלו הבלתי נמנע שמאצ'ו מחספס ,ונדלק דווקא על החוג שמתקיים סמוך לזירת האגרוף - כיתת בלט, על טהרת הבנות, כמובן. הוא נוטש את כפפות האיגרוף ומתגנב לכיתתה של גברת ווילקינסון. זו קולטת את הפוטנציאל הטומון בו ומהר מאוד מתחיל בילי לתרגל, בהחבא, שלל תנועות מחול, מפלייה עד שפגט. כשאביו ואחיו מגלים זאת, הם עושים כל שביכולתם כדי למנוע ממנו להמשיך בתחביבו האהוב, אבל בילי לא מוותר.
סיפור חייו מעורר ההשראה של המוסיקאי שנחשב בארה"ב לאוצר לאומי והיה לאישיות מוסיקלית נערצת ברחבי העולם. בשנות השישים המוקדמות הזמר והנגן ריי צ'ארלס היה לתופעה מוסיקלית שסחפה המונים, שלטה ברחבות הריקודים הגיעה לפסגת המצעדים. סיבוב ההופעות באירופה הפך אותו לאחד האמנים המבוקשים ביותר בעולם, וכל זאת על אף עיוורון מגיל שבע. צ'ארלס שגדל בדרום ארה"ב נחשב לפורץ דרך מאחר והוא שינה את פני המוסיקה ושילב ג'אז, בלוז ורוקנ'רול ביצירתו. מלבד כישרונו המוסיקלי הוא היה גם פופולארי מאד על ידי המין היפה וניהל שלל רומנים מאחורי גבה של אשתו. לא רק לנשים הזמר והנגן התמכר ובשלב מסוים גם הסמים התחבבו עליו. לשמחתו ולמזלנו, צ'ארלס מצא את הגאולה והמשיך ליצור שלל יצירות ושירים
סרט שמסיר את מעטה המיתולוגיה שאופף את אגדת הג'אז מיילס דייוויס, באמצעות צילומים שלא פורסמו מעולם וריאיונות עם ידוענים.