Henri (Jean Gabin) se vrací z Ameriky, aby prověřil, kde vázne obchod s drogami. Postupně se setkává s jednotlivými dealery a odbyt se začíná zlepšovat. Najednou ale policie zabaví 40 kilogramů drogy při cestě do Británie. Někdo je zrádce. Je to Roger (Lino Ventura), Liski (Marcel Dalio), nebo samotný Henri?
Pete Ritchie řídí pašování narkotik z Mexika do USA, které se losangeleská policie a americká federální vláda neúspěšně pokouší zastavit. Kvůli Ritchieho mazanosti nejsou americké úřady schopny zjistit totožnost jeho zdrojů ani kontaktů a zoufale touží po průlomu. Jako poslední možnost se jeví Madeleine Haley, důstojnice policie a bývalá pracovnice americké výzvědné služby, která je poslána v utajení do Mexika, aby si získala Ritchieho důvěru.