Uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, tenta realizar os seus sonhos num país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema-direita, que representa o contrário de tudo que eles são.
Na fronteira da Tunísia com a Argélia, dois homens perdem um burro que transportava sabão em pó. Dois irmãos, Ali e Salim encontram o animal e os produtos e decidem levar o carregamento para casa.
Às vésperas de sair da escola e entrar para a vida adulta, quatro jovens que estão terminando o colegial, passam pelos últimos espinhos da adolescência. Tendo como plano de fundo o sudoeste da França em 1962, época do final da guerra da Argélia, Henri (Frédéric Gorny), um garoto argelino se envolve com o doce François (Gaël Morel), a bela Maïté (Élodie Bouchez) e o rude Serge (Stéphane Rideau). Juntos, eles nutrem amizade, desejos e paixões uns pelos outros.
O filme conta a difícil jornada espiritual, que deve atravessar o jovem seminarista, Sacramento Santos, para alcançar o grau de Obediência Perfeita que exige seu guia e fundador de Los Cruzados de Cristo, Ángel de la Cruz. Durante o ano que Sacramento e o padre Ángel vivem juntos, o adolescente aprenderá a forma em que seu admirado mentor se alia com o poder econômico, político e esclesiástico, e ambos viverão a mais intensa e contraditória etapa de suas vidas. Neste período Ángel de la Cruz se sentirá irremediavelmente rendido e desconcertado diante a fragilidade e inocência de seu pupilo. A relação vai acabar abruptamente quando o padre Angel, muito relutantemente, envia seu 'filho' predileto para continuar sua formação sacerdotal em Roma.
A história acontece numa zona rural dos EUA: a maioria dos habitantes está ligada à produção agropecuária, frequentam a igreja, e alguns jovens não se adequam àquela vida, dentre eles, Perry e sua turma, que passam a levar o garoto dos Mudge para beber e farrear. O garoto é "esquisito", e com a falta da mãe costuma usar suas roupas, luta para lidar com a própria sexualidade, afinal ele está em plena puberdade - o que deu título em português ao filme, O despertar de uma adolescência - e tentar se dar bem com o pai. Duncan possui nos novos amigos, principalmente em Perry, uma fortaleza e chance de tentar ser diferente, é quando eles se envolvem numa relação de cumplicidade além da amizade...
As férias vão começar para Olaf "Gunn" Gunnunderson (Keith Jordan), um estudante universitário que tenta esconder dos seus pais que é gay. Os pais tentam empurrar a sua namoradinha de adolescência, Abby (Hallee Hirsch). Mas, quando seu namorado, Nathan (Adamo Ruggiero), aparece em sua casa sem avisar, Gunn faz de tudo para manter o relacionamento em segredo. Com a crescente pressão por todos os lados, Gunn vai continuar mentindo ou enfrentar a verdade?
Everett e Miles estão em uma confortável relação platônica, que é unida pelo crescimento do filho. Enquanto a família viaja para fora da cidade, o introvertido Everett finalmente tem um tempo para si, até que Chase, um escritor, aparece na frente de sua casa.
Otto é um zumbi, que aparentemente em vida foi vegetariano. Tendo flashs de sua vida e com alguma inteligência e fala, ele se dirige a cidade mais próxima, Berlim. Lá, encontra uma diretora que resolve colocar sua vida em filme, juntamente com sua outra obra, "Up With Dead People", contando a história de supostos zumbis modernos.