Jūs maldāties, ja uzskatāt, ka uz Zemes vairs nav pūķu. Viņi dzīvo starp mums, dažkārt lido ļoti augstu, blakus lidmašīnām. Neesat pamanījuši? Tāpat kā mums, arī viņiem ir sapņi, un viņi tic, ka reiz atradīs savu senču zemi – brīnumskaisto Debess malu. Par burvju zemi pūķītis Ugunsputns uzzinājis no vecā pūķa Pelēkbārdas. Kopš tā mirkļa viņš vairs nespēj to aizmirst. Viņam ir tā jāatrod! Klīst baumas, ka drīzumā cilvēki apmetīsies zaļajā pūķu ielejā. Viņi cirtīs kokus, būvēs mājas, ieņems viņu kluso stūrīti, un tad... tad visi pūķi noteikti izzudīs! Sapņotājs Ugunsputns kopā ar draudzenīti Brūnīti apņemas spert nopietnu soli – atrast Debess malu, atgriezties un kopā ar visiem pūķiem atkal aizlidot uz turieni.

Šis nav parasts princešu stāsts! Pille ir bārenīte, kas dzīvo viduslaiku pilsētiņas ielās. Kopā ar trim pieradinātām zebiekstēm viņa zog pārtiku no pils, kurā valda draudīgais Tristans, kurš troni ieņēmis patvaļīgi. Kādu dienu, lai aizbēgtu no sargiem, Pille ietērpjas princeses kleitā un iekļūst trakā un neprātīgā piedzīvojumā, lai glābtu Rolānu – troņmantnieku, kurš ar burvestību palīdzību pārvērsts par kaķvistu – daļēji kaķi, daļēji vistu. Šis piedzīvojums satrauks visu karalisti un parādīs Pillei, ka cildenums var būt ikvienā no mums.