Maameren saarilla sato toisensa jälkeen pettää ja karja on kuoleman partaalla. Kaksi lohikäärmettä ilmestyy myrskyn keskeltä ja haastaa toisensa. Maailmojen tasapaino järkkyy. Katastrofin syytä etsiessään suurvelho Ged kohtaa Enladin nuoren prinssi Arrenin, joka pakenee nimettömien pahaa varjoa. Heidän matkansa käy läpi raunioituneiden maisemien kohti Hort-kaupunkia, jossa kauppatavara on väärennettyä, orjakauppa kukoistaa ja riippuvaiset laahustavat kaduilla. He etsivät turvapaikkaa orpotyttö Therrulta, jonka kasvot ovat palohaavan peittämät. Ged saa tietää, että Valtias Cob on avannut oven kuolleiden ja elävien välillä etsiessään ikuista elämää. Vanha ja selätetty Valtias Cob vannoo kaameaa kostoa.
Theron on paha kuningatar Ravenna, joka pettää julmasti hyväntahtoisen sisarensa Freyan luottamuksen ja jäädyttää tämän sydämen hylkimään rakkautta. Freya saa käyttöönsä jäiset voimat, joita hän ei tiennyt omaavansa. Valtataistelu kahden kuningattaren välillä yltyy sodaksi. Rintamalle astuu Freyan uskollinen soturi, metsästäjä Eric. Hänen rinnallaan kulkee toinen taistelija Sara – ainoa nainen joka on onnistunut valloittamaan hänen sydämensä. Ericin on autettava Freyaa päihittämään sisarensa tai ilkeä Ravenna saa valtakunnan haltuunsa ikiajoiksi.