עיבודו של מורנאו ל"דראקולה" של בראם סטוקר, ששמו שונה בגלל בעיות של זכויות. סרט אימה אקספרסיוניסטי, פיוטי ומסוגנן להפליא על האיש שאינו יכול למות. יצירת מופת ששימשה השראה לעשרות סרטים שנוצרו אחריה. בניגוד לדמויות הערפדים השרמנטיות בסרטים אמריקאיים מאז לוגוסי, הערפד של מורנאו הוא יצור מחריד ודוחה.
אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.
לדיוויד איימס יש חיים נפלאים - הוא מיליונר רודף שמלות, נאה וכריזמטי. הדרך בה הוא מנהל את חייו היא חלום לכל גבר. דיוויד איימס הוא מה שכל גבר היה רוצה להיות, אבל עדיין נדמה שמשהו חסר בחייו. לפעמים החיים עלולים להראות אחרים לגמרי, כשעוצרים לשניה ומסתכלים טוב, כשפותחים את העיניים.
הסרט מבוסס על משחק המחשב המצליח "גבעת הדממה" (סיילנט היל). אישה בשם רוז הנחושה בדעתה למצוא את ילדתה שרון, מוצאת את עצמה כלואה במימד מקביל כשהיא מחפשת אחר ילדתה בעולם של ריקבון המאוכלס ביצורים מוזרים. למרות המחאות של בעלה, היא בורחת עם הילדה לעבר עיירה שאליה הילדה נמשכת. שרון נעלמת בעיירה, ורוז עוקבת אחרי הצל של הילדה לתוך מה שנראה כמציאות חלופית. לאחר זמן קצר מתגלה כי רוז מעולם לא היתה במקום כזה. המקום מלא בערפל, מאוכלס ביצורים מוזרים ומדי פעם חושך מלא חיים משתלט על המקום ומשנה כל דבר בו הוא נוגע. מצטרפת אליה סיביל, שוטרת מקומית, וביחד הן מחפשות אחר הילדה תוך כדי שהן לומדות על ההיסטוריה של העיירה המוזרה ומבינות כי שרון היא רק כלי בתוך משחק גדול יותר.