Действието се развива няколко дни преди Коледа недалеч от индиански резерват на границата между САЩ и Квебек. Две самотни майки, които иначе биха изкарвали минимални заплати, припечелват като прехвърлят нелегално хора през границата в багажника на колата си. Двете, отчаяни от съдбата си, жени - едната бяла, другата индианка, този път са изправени пред замръзналите води на реката Сейнт Лорънс.

Като членове на елитния отдел антимафия на полицейското управление в Лос Анджелис, ченге-ветеран и новият му партньор са извикани да помогнат в залавянето на банда, която вилнее в бедните квартали на източен Лос Анджелис.