ფრეიმერი ჰამბურგიდან ჯონათან ციმერმანი შემთხვევით ხვდება ტომ რიპლის, რომელიც ყიდის ყალბ ხელოვნებას და დაკავშირებულია მაფიასთან. ზიმერმანის ბედი დალუქულია, როდესაც ის ამპარტავნულად უარს ამბობს რიპლის ხელის ჩამორთმევაზე. დაჭრილი რიპლი, რომელმაც შეიტყო, რომ ზიმერმანს ლეიკემია აქვს, ჭკვიანური კომბინაციით არწმუნებს მას, რომ მისი დღეები დათვლილია. რიპლის თანამზრახველი ეპატიჟება ზიმერმანს დაქირავებული მკვლელი გახდეს, ამისთვის დიდ ფულს ჰპირდება მის ოჯახს, რომელიც მალე მარჩენალის გარეშე დარჩება. ჯონათანი, როცა ხვდება, რომ განწირულია (სამედიცინო ტესტები გაყალბებულია), თანახმაა და რიპლის დიდ თამაშში პაიკი ხდება...
ნიკი - მსხვილი კომპანიის მენეჯერია, მშვიდი და ზრდილობიანი ადამიანი შესანიშნავი მეოჯახის რეპუტაციით. მისი ცხოვრება მშვენიერი იყო მანამ, სანამ მოწმე არ გახდა იმისი, რამაც სრულიად შეცვალა. იმ საშინელ ღამეს მასში ჩასახლებული სისასტიკე არწმუნებს, რომ თავისი ოჯახის დასაცავად არაფრის წინაშე არ დაიხევს უკან.
ისტორია ამერიკელი სკოლის მოსწავლე ტოდ ბოუდენის საყვარელი საგანია. შიშითა და კანკალით ის ფურცლავს სისხლიანი წარსულის ანალებს და უსახელო მსხვერპლთა სახეებს უყურებს. მოულოდნელად ბიჭი აღმოაჩენს, რომ მისი მეზობელი სასტიკი ნაცისტური დამნაშავეა, რომელმაც მოახერხა სამართლიანობისგან თავის დაღწევა. დუმილის სანაცვლოდ მოზარდი მოითხოვს, რომ მოხუცმა გაამხილოს მისთვის კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე ბნელი გვერდის ბოროტი საიდუმლოებები. სანამ მისი თანატოლები სწავლობენ ფიზიკასა და მათემატიკას, ტოდი სწავლობს საშინელ მეცნიერებას, რომელსაც სკოლაში არ ასწავლიან - ბოროტების მეცნიერებას. მისი მეზობელი კარგი მასწავლებელი გამოდის. წყნარ, შეშინებულ მოხუცში ისევ იღვიძებს საკონცენტრაციო ბანაკის სისხლიანი მცველი კურტ დუსანდერი.
ამ კრიმინალური დრამის მოქმედება ვითარდება ამერიკაში დიდი დეპრესიის დროს. უსახლკარო ფრენკ ჩემბერსმა მოძებნა დროებითი თავშესაფარი და სამუშაო გზისპირა სასადილოში. ის მოშინაურდა, მოეწონა მეპატრონეს და, რაც მთავარია მეპატრონის ცოლს. ამ ქალთან მას საკმაოდ ახლო კავშირი გაუჩნდა, – ფრენკი, როგორც მამაკაცი ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე მისი მეუღლე. რაღაც გარკვეული დროს მერე ახალგაზრდა წყვილი, ჩათვლის, რომ მეპატრონე უკვე ზედმეტია მათ ცხოვრებაში და გადაწყვიტავს ის თავიდან მოიშოროს.
CIA-ს ფარული დაქირავებული მიჩ რაპი ტერორისტულ თავდასხმაში მისი საცოლის დაკარგვით განადგურებულია. CIA-ს დირექტორის მოადგილე სტენ ჰარლის ავალებს გაწვრთნას გულგატეხილი, მაგრამ სერიოზული მიჩი ტერორისტული ოპერაციების თავიდან ასაცილებლად და კრიმინალების დასადევნად. ისინი ერთად იკვლევენ ერთი შეხედვით შემთხვევითი თავდასხმების ტალღას სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. მაგრამ მოგვიანებით, პარტნიორებს მოუწევთ გაერთიანდნენ თურქ აგენტთან, რათა თავიდან აიცილონ მესამე მსოფლიო ომის დაწყება ახლო აღმოსავლეთში.