Сара е момиче от малък град с голяма мечта: да стане балерина от световна класа. Но след внезапната смърт на майка ѝ, Сара трябва да се премести при отчуждения си баща, в долнопробния квартал на Чикаго "Саут Сайд". Бяло момиче в квартал, където преобладават чернокожите, Сара се чувства не на място - докато не се сприятелява с чернокожата си съученичка Ченил и красивия ѝ брат Дерек. Между Сара и Дерек припламват искри и скоро споделената им любов към танца прераства в любов един към друг.

Танцьорката от бруклински нощен клуб, Ръсти Паркър, обожава хореографа Дани, но той не й обръща внимание. С надеждата да измени своя живот, тя взима участие в конкурса "Момиче на корицата" и успява да победи конкуренцията. Неочаквано Дани разбира, че може да изгуби и започва да атакува Ръсти. Какво ще избере честолюбивата девойка - любовта, или кариерата...

В свят, изпълнен с политически гнет, пустота и алчност, една държава се разтърсва от безсмислена война, в която бойните линии се местят толкова често, че вече никой не знае кой за какво се бие. Срещаме се с Чичо Суийтхарт (Джон Гудман), който се опитва да организира телевизионен бенефис-концерт, за да плати комарджийските си дългове. Единствения певец обаче, когото успява да привлече за бенефиса, е неговия бивш клиент Джак Фейт (Боб Дилън) - поет, музикант-бунтар и бивш любимец на критиката, сега забравена легенда. Програмният директор на телевизията, който отговаря за шоуто - Нина Вероника (Джесика Ланг), - безсрамна и цинична кариеристка, неохотно се съгласява Джак да участва в концерта. Журналистът Том Френд (Джеф Бриджис) - бивш приятел на Джак, заминава да отрази шоуто заедно с приятелката си Пейгън Лейс (Пенелопе Крус). До голямото събитие остават броени дни, а последвалата въртележка от страсти, емоции и размирици няма да ви оставят да си поемете дъх.