Картина основывается на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла», в которой рассказывается о студентке, внезапно обнаружившей в себе страсть к пению а капелла, то есть, без музыкального сопровождения.
Чарли Данлэп родился и вырос в Калифорнии возле шоссе и с детства любил наблюдать за движением машин. С возрастом его увлечение переросло в настоящую страсть. Его любимая девушка Эми мечтает о том, что когда-нибудь она организует свою танцевальную группу. Судьба разводит их, но вскоре они встречаются вновь. Почти в один день Чарли получает работу у своего кумира Алана Дэвенпорта, а Эми — европейский грант. Ей придется уехать в Париж. Чарли обижен. Мало того, Дэвенпорт, испугавшись конкуренции, увольняет его. Все рушится. Но в последний момент Чарли находит в себе силы понять, что готов следовать за Эми на край света, чтобы сохранить любовь…
Фильм провозгласил новую эру в звуковом и цветном развлекательном кинематографе, создав богатую насыщенную палитру мелодичных звуков и фантастического смешения красок. Этот фильм - гимн американской популярной музыки под названием ДЖАЗ. Жанр фильма - музыкальное ревю, в котором чередуются музыкальные номера, короткие комедийные эскизы-скетчи и два анимационных фрагмента. Все вместе они представлены в виде отдельных страниц, объединённых в альбом Пола Уайтмэна.