Лирическая киноновелла. Смешной и трогательный рассказ о преданной собачке, которая помогла двум молодым людям найти друг друга.

Знаменитый фокусник Престо ДиДжиотаджиони (от слова «престиджитация») готовится выполнить известный фокус с шляпой и кроликом. Сам же кролик (по кличке Алек Азам) сидит в птичьей клетке и страдает от голода. Кролику это вдвойне обидно — ведь совсем рядом лежит заветная морковка.

Главный герой фильма — неуклюжий студент-инопланетянин из далёкого мира, который испытывает терпение своего преподавателя, пытаясь впервые в своей практике совершить похищение спящего фермера.

Короткометражный шедевр студии Disney. Кот по имени Лоренцо отдыхает на своем мягком лежаке, когда мимо проходит черный кот без хвоста. Это досадное для проходимца обстоятельство не остается без внимания Лоренцо, и он демонстрирует свой роскошных хвост. Но шутка не удается. Черный кот произносит заклинание, и главное достоинство героя начинает жить своей жизнью. Как снять проклятие и вернуть старый хвост? Помочь герою может лишь тот, кто произнес заклинание — сам Черный кот. Мультфильм «Лоренцо» был задуман еще в 1943 году, но съемки начались лишь в 2000-е.