Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Пол Шелдон (Паул Шелдон, Џејмс Кан) је писац веома успешног серијала романа Мизери (Мисерy). Након што дотични писац доживи саобраћајну несрећу, спасава га жена по имену Ени Вилкс (Анние Wилкес, Кети Бејтс). У саобраћајки су му повређене обе ноге због чега није у стању да хода. На почетку се чини како Ени, која се представља као медицинска сестра, жели Полу све најбоље. Она му доноси лекове против болова, храни га и не престаје да говори како је његова највећа обожаватељка. Али, ускоро постаје јасно како је Ени психички нестабилна особа. Након што уз Полово допуштење прочита његов тренутни, необјављени рукопис (који није везан за серијал Мизери), она постаје разочарана и љута због тога што не може да швати квалит његовог тренутног рада и због тога што фанатично обожава серијал Мизери који је намењен широкој публици.

Неколико наизглед случајних инцидената у Лос Анђелесу, у периоду од два дана, преплићу се у провокативном завршетку филма који открива тамну страну људске природе. Лепо обучени млади пар белаца шета се веома осветљеним шеталиштем. Жена на тренутак погледа са стране и онда се чврсто прибије уз мушкарца. Делује довољно безазлено… Али не и за младог тамнопутог момка који је погледом сусрео с њом. Неспоразум или увреда? Страх или незнање? Шта год да је узрок, наизглед безазлени гест или коментар може довести до кобних последница, док се преплићу животи у филму. Међу очајницима у филму је и детектив, уморан од свега, кога игра Дон Чидл, који је добио многа признања за портрет хероја који је спасао пуно живота у прошлогодишњем остварењу Хотел Руанда. Полицајца детектива игра и Џенифер Еспозито, која је партнер лика који тумачи Дона Чидл – како на послу, тако и у кревету, а Рајан Филипи глуми младог идеалисту који се суочава са избором како и да ли уопште да своја уверења преточи у акцију.