Film miał powstać już przed 58 laty, przy współpracy Walta Disney'a z Salvadorem Dali. Dopiero jednak Dominique Monfery udało się stworzyć krótkie, surrealistyczne w formie i treści dzieło o miłości i przeznaczeniu, nominowane do Oscara w 2004 roku.

Kiwaczek przybywa do krokodyla Gieni w pudełku z napisem "Oranges". Nie chce go jednak żadne ZOO (dziwnie wygląda, nie wiadomo, co to za zwierzę). Gienia pracuje jako krokodyl w ogrodzie zoologicznym (od 8 do 16), jest jednak osobnikiem bardzo samotnym i smutnym. Sens jego życiu nadaje właśnie pojawienie się Kiwaczka. W krzyżowaniu ich wspólnych planów lubuje się Szapoklak, wredne, stare "babsko" z tresowanym szczurem w torebce.

Królik Bugs staje do walki ze wściekłym bykiem w czasie korridy.