Horda čudovišta koja jedu ljude hara gradićem, a skupina stanovnika od nje se sklonila u staroj kući na farmi.
Devetogodišnji dječak Luke (Jasen Fisher) dolazi u Englesku nakon tragične smrti roditelja. Zahvaljujući skrbništvu brižne bake Helge (Mai Zetterling) mali Luke polako se oporavlja, no brinu ga bakina upozorenja kako vještice doista postoje. Naravno, baka je unuku pružila pomne upute kako prepoznati vješticu: kockasta stopala, šiljasti nosovi i ćelave glave "krase" svaku vješticu. Ne sluteći zlo, Helga i Luke dolaze u hotel na obali u kojem se upravo odvija... vještičja konvencija! Mali Luke uskoro je pretvoren u miša, a vrhovna vještica (Anjelica Huston) namjerava učiniti isto svoj djeci Engleske. Jedini koji mogu spriječiti njene zle namjere su baka Helga i njen unuk, to jest miš - Luke.
Gib, ljigavac koji guta pivo, i Alison, nabrijana Ivy-Leaguer, nevjerojatan su dvojac koji se drži zajedno na putovanju po zemlji tijekom božićnih praznika. U početku jedno drugome idu na živce, ali kako vrijeme prolazi, otkrivaju da se njihove različite prirode nadopunjuju. Sada moraju shvatiti što su već pronašli prije nego bude prekasno.
Američki astronaut Patrick Ross (J. Lazard) i njegov kolega su prvi ljudi koji su sletjeli na Mars. Za vrijeme skupljanja uzoraka s površine Ross se zarazi nekom čudnom crnom ljigavom tvari. Kada se vrati na Zemlju, Patrick kao sveamerički heroj uživa u kojekakvim povlasticama, među kojima i to da može spavati s kojom ženom hoće. Ross otkriva da pomoću seksa širi zarazu i da sve njegove partnerice odmah zatrudne i u ekspresnom roku iz trbuha im izađe mali vanzemaljac. Vlada otkriva o čemu je riječ i šalje svoje ljude da riješe problem, a pomaže im i kopija manje zle vanzemaljke (Henstridge)...