يقع أوسكار البالغ من العمر اثني عشر عامًا في عام 1982 في ضاحية بلاكيبيرج ، ستوكهولم ، وهو غريب وحيد ، يتعرض للتخويف في المدرسة من قبل زملائه في الفصل ؛ في المنزل ، يحلم أوسكار بالانتقام من ثلاثة من المتنمرين. يصادق جاره إيلي البالغ من العمر 12 عامًا ، والذي يظهر ليلًا فقط في الملعب المغطى بالثلوج خارج المبنى.

تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.

يوافق فنان قتالي على التجسس على زعيم جريمة منعزل باستخدام دعوته إلى بطولة هناك كغطاء.