U drevno doba Kina je bila podijeljena na sedam kraljevstva. Qin (Daoming Chen), kralj zapadne pokrajine u stalnoj je opasnosti od pokušaja atentata. Kralju Qinu najviše problema stvaraju ratnici kojih se i najviše boji. Slomljeni Mač (Tony Leung Chiu Wai), Leteći Snijeg (Maggie Cheung) i Nebo (Donnie Yen) su tri ratnika koje kod kralja Qina izazivaju strah. Jednoga dana, jedan od mirovnih sudaca ulazi u palaču tvrdeći da je porazio sva tri kraljeva neprijatelja. Počinje priču koju svi slušaju bez daha te kaže kako je pobijedio Nebo u dvoboju te je iskoristio ljubav između Letećeg Snijega i Slomljenog Mača kako bi ih porazio.

Već stoljećima vodi se rat između Vampira i Lycana. Selene je ubojica, a njen jedini zadatak je uništenje svih Lycana. No, kada naleti na Michaela Corvina, koji posjeduje ključ za svršetak rata između ovih dviju vrsta, ona mora odlučiti kome će pružiti svoju odanost.

Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s obitelji. Jai je također emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njezinog zdravstvenog stanja te opsjednutosti zlatnim krizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i doista - sprema se urota i pobuna protiv njega.