A film három horror történetet mesél el. Az elsőben Rosy-t a fiatal nőt a lakásán telefonhívásokkal fenyeget a múltjából újra előkerülő börtönből szökött bűnöző. A másodikban egy fiatalember éjszakai lovaglása során egy holttestet talál hátában egy késsel. A közelben lévő házban rátalál egy család három tagjára, ám kiderül, hogy a családfő egy vámpír, aki a szerettei vérével táplálkozik. A harmadikban egy nővér ellopja egy holttest kezéről a rajta lévő gyűrűt, ám a holttest bosszút áll.
Az amerikai Nora Davis néhány krimit a hóna alá csapva a gyönyörű Rómába látogat, hogy meglátogassa nagynénjét. Odaérve egyből kábítószercsempésszel fut össze a reptéren, majd a nagynénihez érve Dr. Marcello (John Saxon) fogadja a rossz hírrel, miszerint a néni nagyon beteg. Éjszaka el is halálozik a nagynéni, mire Nora rémülten indul a közeli kórházba, ám útközben kirabolják, aminek következtében beüti a fejét, majd később feleszmél, és egy gyilkosságot lát, de utána újra az eszméletét veszti. Reggel Noráról azt gondolják, hogy részeg volt, kórházba viszik, nem hisznek neki, és közben még fura telefonhívásokat kap, miszerint ő a következő áldozat.
Andersen egyik legszebb meséjében egy szegény asszony pöttömnyi lánykát talált egy virág bimbójában. Boldogan nevelte a Pannának keresztelt csöppnyi gyermeket, akinek egyetlen szívfájdalma az volt, hogy sehol a földön nem remélhetett magához illő társat. Egy napon azonban találkozott Cornéliusszal, a tündérkirályfival...
Az ördögi kis teremtmények emberi életre pályáznak. Apró kis bábok ők, akiket alkotójuk, André Toulon speciális képességekkel ruházott föl - ám mindehhez különleges módon kioltott emberi életekre van szügségük. A viselkedésük tanulmányozását célul kitűző tudományos kutatócsoport létszáma hamarosan apadni kezd. Amikor Toulon megjelenik a helyszínen, hogy szándékát valóra váltva új alakot öltsön, megkezdődik a végső harc a maroknyi túlélő és a bábok között...
Egy parafenomén csoport tagjai különböző okkult tudományok kutatásával foglalkoznak. Egy napon vezetőjük egy régi szállodába invitálja őket, ahol ő már régóta elkülönülve titokzatos kutatásokat végez. Amikor a csoport tagjai megérkeznek a szállóba az a döbbenetes hír fogadja őket, hogy egykori vezetőjük öngyilkosságot követett el. Ekkor kezdődik el számukra a rémálom: négy kegyetlen baba veszi őket üldözőbe.
Az előző rész eseményeit követően Rick Myerst (Gordon Currie) letartóztatják Dr. Piper és Baker gyilkosságának megalapozott gyanújával, de Dr. Jennings (Ian Ogilvy), a Mesterséges Intelligencia kutatócsoport új igazgatója és Rick ideiglenes felettese leteszi érte az óvadékot. Blade-et elkobozzák, de kiszabadul a rendőrségről. Lauren kómában fekszik a kórházban. Eközben Anapa, a sötét fáraó Sutekh fia, az alvilágban úgy dönt, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és életerejét átülteti saját Totem bábjába, majd egy alternatív dimenzión keresztül Rick nyomába küldi. A kapzsi Dr. Jenningset érdekli Toulon titka, különösen azért, mert a projekt nem hivatalos szponzorai nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy hamarosan felmutasson valamit. Dr. Jennings visszatér a Bodega Bay Inn-hez három emberével, hogy összegyűjtse a bábokat és rájöjjön létük titkára. Gyors meggazdagodásának reményében, terve eladni őket titkos háborús fegyvernek...
Stuartnak leállítják a TV showját, és könyörögnie kell a basáskodó főnökénél, hogy visszakapja. Egy 12 lépéses programot kezd el, hogy visszaszerezze korábbi munkáját, és rendbe tegye zűrös családját. Leszokjon alkoholista apja és drogos testvére, támogassa túlsúlyos anyját és húgát, hogy visszailleszkedjenek a családba. De a 12 lépés minden lépése egyre súlyosabb problémákat hoz elő, ahelyett, hogy javítaná az életét.