גליסיה, ספרד, 1936. מונצ'ו (Manuel Lozano) הוא ילד בן 7 העומד לפני תחילת הלימודים בביה"ס. שמועות על אכזריותו של דון גו'רגו'ריו המורה, גורמות לו לקטסטרופה ביום הלימודים הראשון, אך בהמשך מונצ'ו מגלה כי המורה המבוגר הוא בעצם איש טוב וחכם הדואג לתלמידיו. הם מתיידדים והמורה מלמד את מונצ'ו על הטבע שסובב את כפרם. החיים בכללותם טובים, עד שגנרל פראנקו והפשיסטים עולים לשלטון, והכפר מתחיל להתפצל לפי הנטיות הפוליטיות של התושבים. כשדון ג'ורג'וריו נעצר על תמיכתו ברפובליקנים, ואביו של מונצ'ו נאלץ להסתיר את נאמנויותיו, על הילד לבחור בין מורהו האהוב למשפחתו.
סבתה האהובה של נלי נפטרת והילדה בת ה-8 עוזרת להוריה לפנות את הבית, המקום בו גדלה אמה. נלי משוטטת בבית וביער הסמוך ומגלה שם את בית העץ עליו שמעה כה רבות, זה שאמה, מריון, בנתה כשהיתה צעירה. האם, שמתקשה להתמודד עם האבל, עוזבת במפתיע, וזמן קצר אחר כך פוגשת נלי ביער ילדה בת גילה שבונה בית עץ. שמה הוא מריון. אגדה יפהפיה ומלאת דמיון על זכרון, ילדות וידידות.
זוג שאינו יכול להפסיק לריב יוצאים למאמץ אחרון להציל את נישואיהם: להפוך את קרבותיהם לשירים ולהקים להקה.
נער מברוקלין מבלה את יומו בניסויים בסמים ומחפש באינטרנט אנשים מבוגרים להיפגש איתם.
שאנון מקמאנוס היא אמא חד הורית, שהתגרשה לאחרונה, ומנסה לשרוד בניו-יורק ביחד עם בנה בן ה-5, טרבור. שאנון עובדת כנהגת לימוזינה, על-מנת להמשיך ולהתקיים. בערב חג-המולד, מקבלת שאנון שיחה ובה קריאה להגיע עם הלימוזינה לאסוף לקוח חשוב אשר מוכן לתת די הרבה כסף עבודה העבודה הזאת. למרות ששאנון מעדיפה לבלות את ערב החג עם בנה, היא גם צריכה את הכסף, ולכן מחליטה לצאת לעבודה. שאנון מקבלת הוראה לקחת את פרד, בחור די מוזר וחריג, לכל מקום אשר יחפוץ בו. הבעיה היא, שפרד רוצה ללכת לכל מקום בעיר ולבזבז כסף בכל מקום. במהלך מסעם המשותף בערב-החג, פוגשים השניים באיש תקשורת בשם פיטר, השניים לא מודעים לעובדה שהם קרובים אליו יותר ממה שהם חושבים.