Радња филма смештена је у предграђе Оукленда где живе Маори, староседиоци Новог Зеланда. Породица Хеке је једна од многобројних које, не снашавши се у велеграду, живе од социјалне помоћи. Џејк проводи време у опијању и повременом премлаћивању супруге Бет, која на себе преузима задатак да брине о породици. А тај задатак није једноставан: најстаријег сина отац је отерао из куће право у шапе уличној банди, а млађи син завршава у поправном дому. Ћерка Грејс се од немогуће ситуације покушава спасити писањем поезије и животом у облацима, али ће управо њено суочење с животним истинама довести до драматичног финала.

Батшиба Евердин привлачи три врло различита удварача: Габријелa Оукa, фармерa оваца, очаран њеном плодном вољом; Френка Троја, згодног и безобзирног наредника; и Вилијама Болдвуда, просперитетног и зрелог нежењу. Ова безвременска прича о Батшибиним изборима и страстима истражује природу односа и љубави - као и људску способност превладавања тешкоћа отпорношћу и упорношћу.

Радња филма се већином одвија на имању породице Хес у Пенсилванији, где бивши свештеник Грејам Хес живи са сином Морганом, кћери Бо и млађим братом Мерилом. Грејам је напустио цркву након што му је супруга погинула у саобраћајној несрећи коју је изазвао локални ветеринар Реј Реди и сад живи с братом и децом у усамљеној кући окруженој великим пољима кукуруза. Једног дана тајанствени круг појављује се на једном од његових поља и он прво помисли да се ради о несланој шали од стране људи који би могли имати нешто против њега. Но, након неколико дана слични кругови почињу се појављивати у усевима по свету. Док неки људи мисле да је то доказ ванземаљског живота, други су уверени да се ради о превари коју су креирали људи жељни сензације. Међутим, цели случај постаје све озбиљнији кад се тајанствена светла појављују на небу изнад Мексика, а ускоро након тога на телевизијским вестима је објављена аматерски снимак дечје рођенданске забаве на којој се јасно види ванземаљац.