Keď si Matthew Bennell uvedomí, že niektorí z jeho priateľov sa po odtrhnutí zvláštnej rastliny nechovajú tak, ako by sa mali, tak plán nepriateľských mimozemšťanov na ovládnutie planéty Zem a jej pretvoreniu k ich obrazu je už dávno v plnom prúde. Každý človek, ktorý odtrhne počas noci rastlinu je nahradený klonom, plnohodnotnou kópiou samého seba, ktorá však poslúcha mimozemšťanov a vykonáva všetko v ich záujme. Bennell sa stane svedkom takéhoto nahradenia a rozhodne sa s tým niečo urobiť, aby sa mu nestalo to isté.
Film nadväzuje na fenomenálny celosvetový úspech Wanovho filmu V zajatí démonov. Tentoraz manželský pár odcestuje do severného Londýna vyšetrovať jeden z najhrôzostrašnejších prípadov paranormálnych aktivít, aby pomohol slobodnej matke, ktorá žije sama so svojimi štyrmi deťmi v dome zamorenom zákernými duchmi.
John Form našiel pre svoju nastávajúcu manželku Miu dokonalý darček. Krásnu, starú, klasickú bábiku odetú do snehobielych svadobných šiat. Ale Miina radosť z Annabelle nemá dlhé trvanie. Jednej hroznej noci vtrhnú do ich domu vyznávači satanského kultu a brutálne napadnú mladý pár. Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou nechávajú. Vyznávači Satana vyvolali bytosť tak zlovoľnú, že nič z toho, čo urobili, nemožno ani zďaleka porovnávať so zlom, ktorým je teraz posadnutá Annabelle.