Tulevaisuuden maailmassa, jossa kasvihuoneilmiö jyllää valtoimenaan ja tieteen kehitys on päätähuimaava, ihmiset jakavat kaikki elämänalueensa älykkäiden seuralaisrobottien, Mechojen, kanssa. Mutta kun huippuunsa kehiteltyä prototyyppiä edustava robottilapsi Davis ohjelmoidaan osoittamaan varauksetonta rakkautta, sen ihmisperhe ei ole valmis kestämään seurauksia. Yhtäkkiä David on yksin oudossa, vaarallisessa maailmassa. Ystävystyttyään erääseen Mechaan, joka on kaiken kokenut konkari, David lähtee ihmeelliselle matkalle selvittämään oman olemuksensa syvimpiä saloja.
Kirjailija Leon ja valokuvaaja Felix lomailevat Itämeren rantaseudulla ja kohtaavat yllättäen Nadjan, salaperäisen nuoren naisen, joka on vieraana Felixin perheen loma-asunnossa. Nadja vie pian Leonin huomion pois kirjan viimeistelyltä ja pakottaa kaunistelemattomalla rehellisyydellään ja kiusoittelullaan tämän kohtaamaan vaillinaisuutensa ja avautumaan. Samaan aikaan taivaanranta punertuu, kun metsäpalo uhkaa ryhmää. Tämä pakottaa Leonin miettimään, pystyykö hän välittämään kenestäkään muusta kuin itsestään.
Trish ja Darry ovat matkalla kotiin, lomalle collegesta kun yhtäkkiä kuin tyhjästä ilmestyy raivoisa auto, joka melkein pakottaa heidät tieltä. Darry saa auton kuitenkin viime hetkellä hallintaansa ja täristen he jatkavat matkaansa. Ohittaessaan vanhaa hylättyä kirkkoa, he näkevät vilaukselta jotakin karmaisevaa: auton kuljettaja, yllään riekaleinen takki jabmuodoton lierihattu, heittää viemäriin verisen säkin! Sisaruksista näyttää siltä, että säkissä on kahden ihmisen ruumiit, mutta kun he pysähtyvät tutkimaan tilannetta tarkemmin, he saavt selville hirveän todellisuuden viemäristä, se on jotakin uskomattoman kammottavaa - paljon kauheampaa, kuin mitä he ikinä olisivat voineet aavistaakaan... Samalla he huomaavat joutuneensa keskelle karmivaa takaa-ajoa sanoinkuvaamattoman pelottavan hirviön kanssa, sillä nyt he ovat tuon pedon seuraavia maalitauluja...