Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga Maria (C. Lombard). Nakon što im gradske vlasti zabrane izvođenje duhovitog igrokaza s Hitlerom, Tura željan dokazivanja na pozornici kao zamjenu odluči izvesti nekoliko scena iz Shakespearova "Hamleta". Dakako, pompozni Hamlet je on sam, a predstavu iz kazališta gleda i mladi poljski časnik, poručnik zrakoplovstva Stanislav Sobinski (R. Stack). Kad Sobinski ustane i krene prema izlazu iz teatra, upravo u trenucima dok Joseph izgovara znameniti Hamletov monolog "Biti ili ne biti", to izuzetno uznemiri i razočara ambicioznog glumca. Ali Joseph ne zna da je Sobinski ludo zaljubljen u Mariju.

Dvojica ovčara 1963. godine u Wyomingu započnu strastvenu vezu koju im je izrazito bolno skrivati od supruga.

Brick Pollit (P. Newman) bio je sportska zvijezda na koledžu. Nakon što se ozlijedio, dolazi kući na štakama, sa suprugom Margaret zvanom 'Mačka' (E. Taylor), kako bi s cijelom obitelji proslavio 65. rođendan svoga oca, Harveya Pollitta zvanog 'Veliki tata' (B. Ives). Brick se opija jer je u depresiji i njegov odnos s Maggie nije u najboljoj fazi. 'Veliki tata' stiže kući s pregleda u bolnici gdje su mu zatajili da umire od raka. Maggie moli Bricka da s ocem sredi detalje oko nasljedstva, ali Bricka to ne zanima. Takvo Brickovo ponašanje razljuti njegova oca i on želi znati zbog čega je Brick takav, no ne uspijeva ništa doznati od sina.