نوال متزوجة من رجل الأعمال المتسلط عزت، تمل نوال من حياتها مع عزت وتطلب منه الطلاق، في الوقت الذي تتعرف فيه على صاحب المؤهل العالي في الفنون الجميلة شكري والذي يعمل مصففًا للشعر، ويغرقها في حبه، لكن عزت يعلم بالأمر ويحاول بكافة الطرق التفريق بينهما.
"ممفيس بيل" هي قاذفة قنابل من الحرب العالمية الثانية ، يقودها طاقم شاب في غارات قصف خطيرة على أوروبا. يتعين على الطاقم فقط القيام بغارة قصف أخرى قبل أن ينتهوا من واجبهم ويمكنهم العودة إلى ديارهم. في الإحاطة قبل رحلته الأخيرة ، اكتشف الطاقم أن هدف اليوم هو دريسدن ، وهي مدينة شديدة الدفاعات تتسبب دائمًا في سقوط العديد من ضحايا الحلفاء