Лентата разказва историята на едно средностатистическо семейство, представено през погледа на техния подрастващ син. Крехката вселена на тийнейджъра е разклатена от разпадащия се брак на майка му и баща му, проблемите между тях, неразбирателствата и непрекъснатите скандали. Всеки един член на семейството се опитва да намери изход от ситуацията по свой собствен начин.
Филмът разказва за адвокат Джо Морз, който работи за могъщия гангстер Бен Тъкър, който иска да консолидира и контролира престъпната търговия със залози в Ню Йорк. Това означава да поеме контрола над многото по-дребни букмейкърски клонове, един от които се управлява от по-големия брат на Морз, Лео.
Година 1962 - Кубинската ракетна криза. Светът на ръба на ядрената криза. Варшава, Полша е домакин на двубой между шампиони от САЩ и СССР по шах. Внезапното отпадане на американския играч принуждава САЩ да намерят заместник. Изборът пада върху забравен математически гений, вече алкохолик. Оказва се, че турнирът не е най-важната игра, която ще се проведе...
Режисьорът, носител на "Оскар", Анг Лий (Планината Броукбек) ни представя истинската история на Елиът Тибър (Деметри Мартин). През 1969 г. той неволно се оказва основен "виновник" за превръщане на "Фестивал за музика и изкуства Уудсток" в паметно събитие. По това време Тибър работи като вътрешен дизайнер в градчето Грийнуич, насред политическите и културни сътресения на епохата и движенията за права на гейовете. И въпреки това, той продължава да е отдаден и на семейния бизнес - мотелът "Кетстилс". Един ден, Тибър решава да се намеси в спасяването на едно културно събитие - грандиозен концерт, за който е загубено разрешителното от съседния град Уолкил, Ню Йорк. Тогава Елиът се свързва с продуцента на събитието Майкъл Лaнг (Джонатан Гроф) от Уудсток Венчърс, като му предлага на разположение собствения си мотел.
Бък е бивш ветеран от Виетнам, наскоро пуснат от щатския затвор. Той се завръща в малкия град Мидуест, където разкрива, че мястото е опустошено от голяма банда мотоциклетисти, склонна да причинява проблеми. Когато мотористите убиват неговата жена и травматизират младата му дъщеря, Бък с помощта на ветеринарен лекар - другар от Виетнам, както и бившия му съкилийник, наркобос, живеещ в Маями, Бък се въоръжава до зъби и води война срещу мотоциклетисти, за да ги унищожи веднъж и за всички.
Осиек, 1968 г: Седемнадесет годишен Томо от Осйек е претендентът за купата на Югославия по гребане. Състезанието трябва да се проведе в Осиек и ще бъде открито от Йосип Броз Тито. Но без да иска, Томо се влюбва в красива девойка и по нещастно стечение на обстоятелствата се озовава в болницата.